Kunden-Onboarding-Flows

Neue Kunden und Händler durchlaufen automatisch Formular, Prüfung, Freischaltung und Begrüßung – ohne E-Mail-Pingpong.

Das Problem

Großhandelsanfragen kommen per E-Mail, Daten werden abgetippt, Freischaltungen im Shop vergessen. Neue Kunden warten tagelang und bekommen einen holprigen ersten Eindruck.

Das ist enthalten

Onboarding-Formular mit allen nötigen Angaben
Automatische Anlage im CRM und Pipeline-Stufen
Prüf- und Freigabeschritt für Ihr Team
Freischaltung und Kundentags im Shop, etwa für Großhandelspreise
Begrüßungs-E-Mails und Folgeinformationen
Übersicht über offene und abgeschlossene Onboardings

Das bekommen Sie

Live-Formular und verbundene Automation
Konfigurierte Pipeline mit Stufen
E-Mail-Vorlagen für jede Stufe
Dokumentation des gesamten Ablaufs

Ablauf

So läuft es ab

01
Ablauf aufnehmen
Wir klären, welche Daten Sie von neuen Kunden brauchen und wer was freigibt.
02
Flow entwerfen
Wir skizzieren jeden Schritt vom Formular bis zur Freischaltung und stimmen ihn mit Ihnen ab.
03
Umsetzung
Formular, CRM, Shop und E-Mails werden verbunden und mit Testfällen geprüft.
04
Start & Feinschliff
Nach dem Start beobachten wir die ersten echten Onboardings und passen Details an.

Beispiele

Projekte und Demos dazu

AntragsformularGroßhändler bewirbt sich
GoHighLevel-PipelineAntrag wird angelegt
Prüfung & FreigabeTeam entscheidet

Kundenprojekt

Hautpflegemarke, London · Beauty & Hautpflege

Automatisiertes Großhandels-Onboarding für eine Hautpflegemarke

Ein automatisierter Onboarding-Prozess für Großhandelskunden: vom Antragsformular über eine GoHighLevel-Pipeline bis zur Freischaltung per Shopify-Tag.

GoHighLevelShopify

Details

FAQ

Häufige Fragen zu dieser Leistung

Können wir Anfragen vor der Freischaltung prüfen?

Ja, das ist meist der Kern des Ablaufs. Ihr Team erhält eine Benachrichtigung und gibt mit einem Klick frei oder lehnt ab.

Welche Shopsysteme werden unterstützt?

Shopify und WooCommerce am häufigsten, grundsätzlich jedes System mit Schnittstelle. Kundentags oder Kundengruppen steuern dann Preise und Sichtbarkeit.

Brauchen wir dafür GoHighLevel?

Nein. Wir nutzen das CRM, das zu Ihnen passt. GoHighLevel, HubSpot oder eine schlanke Lösung mit Airtable sind möglich.

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