Automatisiertes Großhandels-Onboarding für eine Hautpflegemarke
Ein automatisierter Onboarding-Prozess für Großhandelskunden: vom Antragsformular über eine GoHighLevel-Pipeline bis zur Freischaltung per Shopify-Tag.
- AntragsformularGroßhändler bewirbt sich
- GoHighLevel-PipelineAntrag wird angelegt
- Prüfung & FreigabeTeam entscheidet
- Shopify-TagKonditionen werden freigeschaltet
- Bestätigungautomatische E-Mail an den Kunden
Ausgangslage
Die Marke verkauft nicht nur an Endkunden, sondern auch an Salons und Händler. Großhandelsanfragen kamen über Formulare herein und wurden per E-Mail und Tabelle weiterverfolgt. Die Freischaltung der Großhandelskonditionen im Shop war ein manueller Schritt, der leicht vergessen wurde. Neue Partner warteten dadurch unnötig lange.
Lösung
Jeder Antrag läuft jetzt automatisch in eine eigene Pipeline in GoHighLevel. Dort sieht das Team auf einen Blick, welche Anträge offen, in Prüfung oder freigegeben sind. Nach der Freigabe erhält der Kunde in Shopify automatisch den passenden Tag und damit Zugriff auf die Großhandelskonditionen. Der Kunde wird per E-Mail über jeden Schritt informiert.
Umsetzung
Wir haben das Antragsformular so aufgebaut, dass alle für die Prüfung nötigen Angaben direkt abgefragt werden. In GoHighLevel haben wir die Pipeline-Stufen und die zugehörigen Workflows eingerichtet. Eine Integration setzt beim Wechsel in die Stufe „Freigegeben“ den Tag am Shopify-Kundenkonto. Automatische E-Mails bestätigen den Eingang und die Freischaltung.
Workflow
So fließen die Daten
- AntragsformularGroßhändler bewirbt sich
- GoHighLevel-PipelineAntrag wird angelegt
- Prüfung & FreigabeTeam entscheidet
- Shopify-TagKonditionen werden freigeschaltet
- Bestätigungautomatische E-Mail an den Kunden
Einblicke
Screenshots & Mockups
Projekte
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