Live-DemoSaaS / Software-Konzept
Klarbord
Business-Dashboard einer fiktiven SaaS-Anwendung: Kunden, Rechnungen, Workflow-Läufe und Kennzahlen mit Beispieldaten, Suche, Filtern und Statusanzeigen – als Konzept für interne Tools und Kundenportale.
KI-Agenten & Automatisierung
Buchhaltungsautomatisierung
Belegeingang, Rechnungserfassung und Übergabe an die Steuerberatung automatisiert – mit Xero, DATEV, lexoffice oder sevDesk.
Das Problem
Belege sammeln, Rechnungen erfassen, Zahlungen zuordnen, alles für die Steuerberatung vorbereiten: Die Buchhaltungsvorbereitung frisst jeden Monat Stunden. Die Informationen liegen verstreut in Postfächern, Shopsystemen und Bankkonten.
Das ist enthalten
- Automatischer Belegeingang aus E-Mail, Upload oder Messenger
- Auslesen und Vorerfassen von Eingangsrechnungen
- Übertragung von Ausgangsrechnungen aus Shop, CRM oder Tabelle
- Anbindung an Xero, lexoffice, sevDesk oder DATEV Unternehmen online
- Strukturierte Ablage für die Übergabe an Ihre Steuerberatung
- Hinweise bei fehlenden Belegen oder Unstimmigkeiten
- Optional: laufende Betreuung und Anpassungen
Das bekommen Sie
- Laufende Workflows für Belegeingang und Rechnungserfassung
- Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware
- Ordner- und Namensstruktur für Ihr Belegarchiv
- Dokumentation für Sie und Ihre Steuerberatung
Ablauf
So läuft es ab
- 01
Ist-Zustand aufnehmen
Wir klären, woher Belege kommen, welche Software Sie nutzen und was Ihre Steuerberatung braucht.
- 02
Workflows bauen
Belegeingang, Auslesung, Übertragung und Ablage werden eingerichtet und verbunden.
- 03
Probemonat
Wir begleiten einen Abrechnungszeitraum und prüfen gemeinsam mit Ihnen die Ergebnisse.
- 04
Übergabe
Die Automatisierung läuft, Sie und Ihre Steuerberatung erhalten die Dokumentation.
FAQ
Häufige Fragen zu dieser Leistung
Ersetzt das meine Steuerberatung?
Nein. Wir automatisieren die Vorarbeit: Belege sammeln, auslesen, zuordnen und übergeben. Buchung, Prüfung und steuerliche Beratung bleiben bei Ihrer Steuerberatung.
Funktioniert das mit DATEV?
Ja, über die vorgesehenen Schnittstellen wie DATEV Unternehmen online. Welcher Weg sinnvoll ist, stimmen wir mit Ihrer Kanzlei ab, weil das von deren Arbeitsweise abhängt.
Was passiert mit unklaren Belegen?
Sie werden nicht einfach übertragen, sondern markiert und landen zur Prüfung bei Ihnen. Die Daten verarbeiten wir über Anbieter mit Auftragsverarbeitungsvertrag, die Originale bleiben in Ihrem Speicher.
KI & Automatisierung
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Erstgespräch
Buchhaltungsautomatisierung – lassen Sie uns starten.
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir, was Sie brauchen, was es kostet und wann es fertig ist. Ohne Verkaufsdruck.